Теория инвестиционного портфеля

Теория инвестиционного портфеля

Мой новостной канал в Telegram!
David
David
Друзья, в первую очередь, все новости по инвестиционным проектам и новым инсайдам я публикую в канале Telegram. Подпишитесь! Это очень важно)
Подписаться!

При формировании инвестиционного портфеля всегда следует придерживаться некоторых правил. Но несмотря на это, многие инвесторы не понимают всю суть инвестиционного портфеля и создают его исключительно для получения прибыли. С одной стороны то правильный подход, но с другой стороны осознание портфеля и рынка как ценного источника заработка крайне важно, ведь полное понимание концепции позволяет более здраво оценивать и принимать решения по составлению такого портфеля. Ниже я расскажу о том, что же такое теория инвестиционного портфеля и что в него входит.

Что такое теория инвестиционного портфеля?

Теорией инвестиционного портфеля или же простыми словами портфельной теорией, называется теория менеджмента, которая является основанной на различных статистических фактах, который сопоставляют риски и доходность. Ведь именно риски и доходность являются основными критериями в формировании любого инвестиционного портфеля вне зависимости от его типа.

В теорию инвестиционного портфеля входят несколько важных разделов, а именно:

  1. Оценивание разных объектов инвестиционного портфеля с позиции потенциальной доходности и рисков.
  2. Формирование инвестиционного портфеля, то есть определение тех активов, которые будут составлять такой инвестиционной портфель.
  3. Оптимизация портфеля с точки зрения ожидаемой доходности и прогнозируемой потенциальной прибыли.
  4. Комплексная оценка инвестиционного портфеля, а также оценка общей доходности и рисков.

Портфельная теория является комплексным методом в формировании портфеля, а значит к принятию решения по тому или иному объекту инвестирования.

Так, портфельная теория основывается на том, что инвесторы должны получать определенную компенсацию за принимаемые ими риски, а в основе лежит не анализ инвестиций, а статистическая взаимосвязь конкретных объектов инвестирования.

Основные положения теории инвестиционного портфеля

В современное время теория инвестиционного портфеля основывается на следующих понятиях:

  1. При оперировании тех или иных активов или же ценных бумаг нет никаких транзакционных издержек. Также нет никаких налогов а единственное, что играет роль, это риск.
  2. При формировании инвестиционного портфеля инвестор может открыть абсолютно любую позицию. Сама же ликвидность безгранична и не имеет никаких пределов, а значит инвестор вправе открыть совершенно любую позицию.
  3. Инвестор знает, что любая инвестиционная деятельность сопряжена с рисками и понимает, что повышение доходности влечет за собой и повышение доходности.
  4. Доходность и риски оцениваются прямо пропорционально, а не в разные отрезки времени.
  5. Инвесторы одинаково оценивают риски. У инвестора имеется оценка по доходности, а также от аспектов, которые влияют на ту доходность.
  6. Инвесторы контролируют потенциальные риски благодаря диверсификации инвестиционного портфеля.
  7. Любой объект на рынке можно как продать, так и купить. Это относиться не только к ценным бумагам, но и к человеческому капиталу.
  8. Взгляды инвестора не влияют на рынок активов.
  9. При формировании инвестиционного портфеля инвестор старается получить максимальную прибыль при минимальных рисках.
  10. Анализ оценки рисков и доходности основывается на единой периодичной модели инвестирования.

Заключение

Именно портфельная теория призвана не только рационально принимать различные решения, но и понимать концепцию самого портфеля не взирая на аспекты и личные взгляды. Понимание портфельной теории поможет также оценивать портфель не только со стороны доходности, но и математически, то есть статистически подходить к формированию такого портфеля. Я же рассказал, что представляет собой портфельная теория и постарался объяснить простыми словами, какую роль она играет в жизни инвестора.

Investment Secrets – держим руку на пульсе инвестиций!

 

Обо мне
David
David
Автор этого инвестиционного блога. Инвестирую в интернете с 2012 года. Делюсь личным опытом с читателями. Консультирую с 2016 года. Могу бесплатно собрать Вам инвестиционный портфель. Пишите, буду только рад)
Задать вопрос
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Investment Secrets
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: